Estate Manager

Deskripsi

Pengacara, CPA, dan Profesional Wealth Management lainnya selalu mencari solusi tambahan untuk meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan klien. Estate Manager Professional adalah alat yang memungkinkan Anda menambahkan layanan baru ke penawaran perencanaan real estat Anda saat ini. Estate Manager Professional adalah alat pelacakan aset real yang memungkinkan Anda memasukkan aset klien yang tidak termasuk dalam surat wasiat. Dengan menggunakan proses wawancara yang mencakup lebih dari tiga ratus pertanyaan yang mencakup semua aspek aset perkebunan, Anda memberikan perlindungan klien terbaik. Ada sejumlah aset penting yang dimiliki klien yang tidak termasuk dalam surat wasiat seperti brankas, unit penyimpanan, properti jarak jauh seperti kapal, pesawat terbang, dan lainnya. Jika Anda pernah kehilangan seseorang yang dekat, Anda tahu bahwa sehari setelah pemakaman Anda berdiri di ruang tamu dan bertanya sekarang apa. Dimana polis asuransinya? Ayah selalu berbicara tentang mendapatkan perahu, di mana itu? Saya tahu mereka punya brankas, bank apa? Kotak nomor berapa? Di mana kuncinya? Apa nama broker yang memiliki sahamnya? Daftarnya terus bertambah. Dalam proses wawancara, kami membahas semua aspek aset perkebunan dan mengingat hal-hal yang kebanyakan orang tidak pernah pertimbangkan saat merencanakan perkebunan mereka. Sungguh ini adalah "Merencanakan di luar kehendak". Selain opsi pengembangan dan perencanaan perumahan Anda, Estate Manager Professional memberi Anda solusi baru untuk menarik dan mempertahankan lebih banyak klien. Proses wawancara adalah daftar pertanyaan sederhana yang dikelompokkan berdasarkan kategori aset. Setelah pertanyaan dijawab, program akan mengisi database yang kosong untuk setiap pertanyaan yang dijawab dengan pasti. Misalnya klien menjawab ya untuk memiliki polis asuransi jiwa seumur hidup. Ketika kerangka data dihasilkan, ada catatan dasar untuk polis asuransi jiwa. Masukkan catatan itu dan isi informasi kebijakan dan hanya itu. Prosesnya sama untuk semua pertanyaan dan kategori.